НовостиRSS

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в банковских кругах.

Таким образом, Украина разместила евробонды на 2 млрд долларов.

Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.

Другой источник добавил, что ставка купона по пятилетним еврооблигациям установлена на уровне 8,9945% годовых, 10-летним – 9,75% годовых.

Объем книги заявок составил 4,9 млрд долларов.

По данным FinClub, в организации размещения еврооблигаций Минфину помогали BNP Paribas, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citi, а также финансовый советник Rothschild.

Новым выпускам евробондов по правилу Reg S/144A международные рейтинговые агентства S&P и Fitch присвоили рейтинг "В-" – на уровне странового рейтинга.

Госбюджет-2018 получит только часть привлеченной суммы – 1,275 млрд долларов. В проспекте эмиссии еврооблигаций предусмотрено, что полученные от кредиторов 725 млн долларов пойдут на погашение 6-месячного бридж-кредита, который был привлечен Минфином в конце августа 2018 года.

И хотя финальный срок погашения займа приходится на февраль 2019 года, Минфин хочет вернуть деньги пулу частных кредиторов сразу после успешного выпуска еврооблигаций. Остальные средства пойдут на финансирование расходов правительства в рамках предусмотренного законом лимита бюджетного дефицита.

Как сообщалось ранее, украинская делегация во главе с и. о. министра финансов Оксаной Маркаровой приступила к проведению роуд-шоу выпуска 10-летних еврооблигаций.

Министерство финансов планирует направить часть средств от размещения новых еврооблигаций на выкуп шестимесячных ценных бумаг на 725 млн доллар

УСІ НОВИНИ УКРАЇНСЬКОЮ ТУТ

ALL NEWS IN ENGLISH HERE